休闲食品行业现状及前景趋势报告docxPAGE 2 休闲食品行业现状及前景趋势报告 目录 1. 休闲食品行业现状 5 1.1 休闲食品行业定义及产业链分析 5 1.2 休闲食品市场规模分析 7 1.3 休闲食品市场运营情况分析 7 2. 休闲食品行业存在的问题 10 2.1 企业规模较小，研发能力不足 10 2.2 品牌意识淡薄 10 2.3 同质化现象比较严重 11 2.4 食品安全问题层出不穷 11 2.5 行业服务无序化 12 2.6 供应链整合度低 12 2.7 基础工作薄弱 12 2.8 产业结构调整进展缓慢 13 2.9 供给不足，产业化程度较低 13 3. 休闲食品行业前景趋势 14 3.1 行业整体市场规模快速扩容 14 3.2 休闲食品健康化 14 3.3 品种众多、进入门槛低 15 3.4 多品类、全国化平台迈进 15 3.5 休闲食品行业分散，种类繁多 15 3.6 线上线下一体化成未来发展方向 16 3.7 延伸产业链 16 3.8 行业协同整合成为趋势 16 3.9 生态化建设进一步开放 17 3.10 呈现集群化分布 17 3.11 需求开拓 18 3.12 行业发展需突破创新瓶颈 19 4. 休闲食品行业政策环境分析 20 4.1 休闲食品行业政策环境分析 20 4.2 休闲食品行业经济环境分析 20 4.3 休闲食品行业社会环境分析 20 4.4 休闲食品行业技术环境分析 21 5. 休闲食品行业竞争分析 22 5.1 休闲食品行业竞争分析 22 5.1.1 对上游议价能力分析 22 5.1.2 对下游议价能力分析 22 5.1.3 潜在进入者分析 23 5.1.4 替代品或替代服务分析 23 5.2 中国休闲食品行业品牌竞争格局分析 24 5.3 中国休闲食品行业竞争强度分析 24 6. 休闲食品产业投资分析 25 6.1 中国休闲食品技术投资趋势分析 25 6.2 中国休闲食品行业投资风险 25 6.3 中国休闲食品行业投资收益 26 休闲食品行业现状 休闲食品行业定义及产业链分析 休闲食品俗称“零食”，是快速消费品的一类，是人们在主食之外，在闲暇、休息时所吃的食品，整体可以分为谷物休闲食品（烘焙类、膨化类、油炸类）、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。食用休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。休闲食品行业是指从事休闲食品相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知休闲食品行业定义，对预测并引导休闲食品行业前景，指导行业投资方向至关重要。 我国休闲食品行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国休闲食品行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国休闲食品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着我国国民经济持续稳健快速增长，我国城市化率仍将持续提高，城镇居民数量稳步增加，人均国民收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势，这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广阔的市场空间。在产业升级的基础上，休闲零食产业链上下游参与者日渐成熟，冷链、物流与生产工艺愈加进步，标准化、数字化的生产管理系统以及柔性供应链的成熟，推动休闲零食的新业态。 上游产业 中游产业 下游产业 专卖店食品包装食品加工种植业养殖业果脯蜜饯肉制品坚果炒货膨化食品 专卖店 食品包装 食品加工 种植业 养殖业 果脯蜜饯 肉制品 坚果炒货 膨化食品 商超 商超 便利店 便利店 自动售货机 自动售货机 糖果饼干电商平台 糖果饼干 电商平台 休闲食品市场规模分析 随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，休闲食品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动休闲食品产业应用的爆发式增长。目前，我国的休闲食品行业发展尚处于起步阶段。中国休闲食品销售量的不断增长，也推动了休闲食品的市场规模快速扩大。据统计，中国休闲食品市场规模从2012年的3625亿元增长至2019年5439亿元，年均复合增长率达到6%。2020年市场规模达5765亿元。 休闲食品市场运营情况分析 休闲食品行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。 市场供给分析：休闲食品行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。休闲食品市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。 市场需求分析：我国的休闲食品行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对休闲食品企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范休闲食品行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入休闲食品领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，休闲食品行业发展前景广阔。 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,休闲食品行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与休闲食品行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的休闲食品行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,休闲食品行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致休闲食品行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上休闲食品行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。 行业盈利能力分析：休闲食品行业的盈利要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得休闲食品行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,休闲食品行业的盈利能力急需改善。 行业运营能力：休闲食品行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的休闲食品企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。 休闲食品行业存在的问题 企业规模较小，研发能力不足 ??休闲食品种类繁多，行业市场集中度不高，全行业前十强企业只占据三成销售份额。休闲食品市场没有领导品牌，还未形成像方便面，食用油和饮料等食品品类垄断竞争市场格局，大部分休闲食品企业规模较小。由于企业规模小，资历浅、很难办理担保和抵押，也很难通过银行渠道获得创新资金，而企业本身能用于自主创新的资金则少之又少。另一方面，中小食品企业的领导自主创新意识淡薄，没有可持续发展观念，根本就不愿意在创新方面花本钱、花精力。然而，最主要的是企业缺乏从事食品研发的技术人才。这些因素造成大部分休闲食品企业没有研发能力或研发能力极低。目前很多企业开始走“产学研”相结合的道路，但也只是表面现象，并没有真正落实到位。 品牌意识淡薄 ??休闲食品种类繁多，每个细分市场都有很大的市场份额和消费潜力，大部分休闲食品厂家都想以多品出击，加大了经营管理难度，提高了成本，市场推广乱无章法，渠道不能精耕细作，销量固步不前，盈利能力越来越弱，生存状态愈发困难。中小休闲食品企业要将品牌建设列入重要战略范畴，依托产品优势在一定范围内建立起具有竞争力的优势品牌。没有能力在大范围建立品牌优势的，就在区域、局部范围内建立起自己的品牌优势，用品牌利器达到突围的目的。 同质化现象比较严重 ??市场上的休闲食品不计其数，每一类别的产品也令人眼花缭乱。虽然厂家不同，但产品并没有太多本质的区别，投资少，门槛低也导致了中国休闲食品的虚假繁荣。中小型企业大都跟在大企业之后，只要知名企业推出新的产品，他们往往能在最短的时间内推出同类产品，这加剧了产品同质化现象的出现，进而导致恶性循环，对于产品的发展极为不利。 食品安全问题层出不穷 ??民以食为天，食以安为先”。食品安全是食品企业的生存命脉，但是一些生产企业为了追逐利润，对自身、社会以及消费者极不负责任，使食品行业不断出现食品安全问题。苏丹红、瘦肉精等非法添加物争相上了餐桌，给百姓的健康造成一定的危害，对食品行业带来了致命的打击， 也为休闲食品企业敲响了警钟。造成目前食品安全形势严峻的因素主要包括监管责任分散、食品生产原料污染、生产场所简陋、食品监督体系相对滞后等。与迅猛发展的休闲食品行业相比，食品监督体系明显滞后，现有的食品检测机构多分布在大中城市，专职检测人员较少，检测技术和设备达不到世界先进水平，难以对食品生产流通环节实施多方位、全覆盖、即时性的监督。 行业服务无序化 休闲食品行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 休闲食品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。 供应链整合度低 休闲食品行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 休闲食品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。 基础工作薄弱 休闲食品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，休闲食品管理能力还不能适应工作需要。 产业结构调整进展缓慢 近年来,尽管我国政府颁布了有利于休闲食品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对休闲食品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的休闲食品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。 供给不足，产业化程度较低 由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致休闲食品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。 休闲食品行业前景趋势 行业整体市场规模快速扩容 近年来，我国居民收入水平不断提高，消费能力持续增加，休闲娱乐支出占比逐步提升，为休闲食品的发展创造了良好的市场基础。此外，休闲食品消费场景多，涵盖范围大，有着消磨时间，愉悦心情的功效;当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，就给休闲食品的消费带来了新的增长点。 休闲食品健康化 ?休闲食品健康化，向高附加值方向升级。我国休闲食品的种类呈现多元化的趋势，包括了坚果炒货、蜜饯果干、糕点、膨化食品、肉水产品等众多品类。随着我国消费者收入的增长，其对于休闲食品的需求也更加健康化。近两年我国休闲食品中，坚果炒货类的市场增长最快。主要因为新兴的一些高端坚果产品（主要指碧根果、巴旦木、夏威夷果等）相对于其他休闲食品更加健康营养，高端坚果富含多种营养物质，其中蛋白质、脂肪、矿物质含量位居前列，可以预防多种疾病，提高免疫力，未来将广受光大消费者追捧，消费量有望持续增加。而同时，新兴的高端坚果产品通常具备更高的价格，带动了坚果类价格的上升，从而提高了休闲食品行业整体的均价。 品种众多、进入门槛低 整体行业分散，其中标准化程度较高的西式零食品类被外资垄断相对集中，其他国内厂商主导的品类集中度都较低。我国地域辽阔，各地域由于气候、饮食习惯、消化等方面的差异，形成了不同的口味偏好，如“南甜北咸”、“东辣西酸”等。口味偏好的差异、食材的多样化、西式零食的进入，以及休闲零食本身满足人类需求和消费场景的多样化，造就了休闲零食行业品类和品种的多样化。 多品类、全国化平台迈进 小品类休闲零食行业规模小、标准化程度低，行业还处于品牌化的初期，目前仅形成了部分区域性或细分子品类的品牌商：如华东地区的“来伊份”、“天喔”、“华味亨”，华中地区的“盐津铺子”、“良品铺子”，西南地区的“徽记食品”；细分行业则有坚果领域的“三只松鼠”，炒货领域的“恰恰”，果脯蜜饯领域的“溜溜果园”，肉干肉脯领域的“棒棒娃”、“有友”，果干领域的“好想你”等。 休闲食品行业分散，种类繁多 休闲零食的热销品类在不断变化，从蜜饯果干到坚果炒货，再到饼干糕点，分别占据过销量榜首，但整体来看高糖分食品正在被替代，消费者的饮食习惯正向健康化转移。 目前休闲卤制品、面包糕点、炒货等休闲食品将逐渐成为食品市场最主要的板块。 线上线下一体化成未来发展方向 从销售渠道来看，我国休闲食品的销售渠道主要有网上销售、超市和个体零售商等。我国休闲食品主要销售渠道为超市，约占我国休闲食品销售总量的51.7%。我国休闲食品网上销售仅占市场的12.8%，近年来，随着居民消费方式的转变，我国休闲食品网上销售渠道所占比例不断扩大，2019年，我国休闲食品网上销售渠道约占12.8%。 延伸产业链 休闲食品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。 行业协同整合成为趋势 休闲食品行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。 生态化建设进一步开放 1）内生发展闭环，对外输出价值 当休闲食品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，休闲食品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。 2）开放平台，共建生态 休闲食品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。 呈现集群化分布 目前各地都在推休闲食品项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的休闲食品项目。 随着各地休闲食品建设，中国休闲食品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。 在地域分布上，中国休闲食品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级休闲食品项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。 环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国休闲食品建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展休闲食品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧休闲食品建设。未来一段时间，中国中西部地区休闲食品建设或将迎来全新的建设浪潮。 从目前情况来看，各地打造的休闲食品水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的休闲食品相对来说会更加成熟一些。但目前中西部休闲食品打造势头也十分强劲。 需求开拓 随着人们生活水平的提高， 在休闲食品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。 行业发展需突破创新瓶颈 休闲食品发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对休闲食品的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此休闲食品需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。 休闲食品行业政策环境分析 休闲食品行业政策环境分析 国家从大的政策方向上对休闲食品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。 国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。 社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。 各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。 国际上更加重视，积极开拓创新。 休闲食品行业经济环境分析 21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的休闲食品产业，国民经济的平稳较快发展是保证休闲食品行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了休闲食品行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。 休闲食品行业社会环境分析 随着社会环境的持续变化，休闲食品业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的休闲食品行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对休闲食品产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。 休闲食品行业技术环境分析 中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为休闲食品行业发展提供了强有力的保障。 休闲食品行业竞争分析 目前，我国休闲食品领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局休闲食品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的休闲食品产品。休闲食品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。 休闲食品行业竞争分析 对上游议价能力分析 休闲食品作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，休闲食品企业对上游端有较强议价能力。 对下游议价能力分析 休闲食品行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。休闲食品企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。 潜在进入者分析 休闲食品行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。 休闲食品行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响： 一是休闲食品行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量； 二是休闲食品行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流； 三是休闲食品行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。 替代品或替代服务分析 休闲食品行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素： 1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力； 2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度； 3）购买者转换成本的高低。 中国休闲食品行业品牌竞争格局分析 中国休闲食品行业竞争强度分析 （1）中国休闲食品行业现有企业竞争情况 目前，休闲食品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。 （2）中国休闲食品行业上游议价能力分析 休闲食品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、休闲食品材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，休闲食品行业对上游议价能力较强。 （3）中国休闲食品行业下游议价能力分析 休闲食品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，休闲食品行业对下游议价能力较强。 （4）中国休闲食品行业新进入者威胁分析 新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。 （5）中国休闲食品行业替代品威胁分析 两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。 休闲食品产业投资分析 中国休闲食品技术投资趋势分析 结合近几年我国休闲食品技术商业化进程及投资现状，2019年休闲食品技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国休闲食品技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入休闲食品领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着休闲食品技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步

　　GB T 32610-2016_日常防护型口罩技术规范_高清版_可检索.pdf