万和城娱乐_万和城注册【1号团队】食品产业发展趋势分析 金征宇 江南大学 2016年4月 汇报内容 一、食品产业发展概况 二、需求分析 三、机遇与挑战 四、趋势与重点发展方向 一、食品产业发展概况 （一）国内食品工业发展现状 1.主要经济指标持续快速增长，食品工业支柱地位长期稳固 2014年，全国食品工业完成工业增加值占整个工业增加值的比重达到11.9%， 国民经济重要支柱产业地位显著； 2012年规模以上食品工业企业33692家，占同期全部工业企业的10.1% ；从 业人员707.04万人，占总制造业就业人员的8.1%，连续多年成为工业领域就 业最多的行业之一。 食品工业总产值（亿元） 2014年食品工业经济效益指标（亿元） 108932 120000 酒、饮料和 烟草制品业 精制茶制造 8% 100000 业 15% 80000 60000 49678 食品制造业 19% 农副食品加 40000 工业 16163.86 58% 7201 20000 3222.56 0 1994 1999 2004 2009 2014 （一）国内食品工业发展现状 2.品种日益丰富，消费需求得到较好满足 主要食品产量持续增加，有效保障了市场供应，较好满足了人民群众日益 增长的食品消费需求； 产品结构不断优化，精深加工比例不断上升，营养健康食品、营养方便食 品等适应社会现代生活的食品发展迅速。 2005年、2011~2013年我国主要食品产量比较 % （单位：万吨， ） 产品 2005 2011 2012 2013 累计增长 年均增长 肉类 6938.0 7957.0 8384.0 8536.0 23.0 2.8 乳制品 1310.4 2387.5 2545.2 2676.2 122.2 10.5 软饮料 3380.4 11762.3 13024.0 14926.8 341.6 20.4 食用植物油 1612.0 4331.9 5176.2 6218.6 285.8 18.4 饮料酒 3565.8 6002.6 6381.6 6600.3 85.1 8.0 （一）国内食品工业发展现状 3.加工技术长足进步,自主品牌国际影响力不断增加 制约食品工业发展的共性关键技术获得长足进步，大量重大产品获得自主 开发及产业化，物流配送技术快速发展，行业效益稳步提升； 龙头企业发展壮大，自主品牌国际影响力不断增加并成为弘扬和传播中华 饮食文化的重要途径。 2014年产值超百亿的部分中国食品公司 具有世界影响力的部分中国食品品牌 企业 产值（亿元） 品牌 品牌拥有机构 中粮集团有限公司 1891 茅台 贵州茅台酒股份有限公司 光明食品（集团）有限公司 1594 五粮液 四川宜宾五粮液集团有限公司 雨润控股集团有限公司 1300 青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司 783 梅林 上海梅林正广和股份有限公司 双汇实业集团有限责任公司 472 古龙 厦门古龙食品有限公司 泸州老窖集团有限责任公司 385 内蒙古蒙牛乳业集团有限公司 303 老干妈 贵阳老干妈风味食品有限责任公司 （一）国内食品工业发展现状 4.质量保障措施不断强化，食品安全水平稳步提高 食品安全法律法规体系不断完善，食品标准体系进一步健全； 食品安全检测技术水平显著提升，国家省市县检验检测体系初步形成； 食品安全监测与风险评估能力显著增强，食品安全监管机制改革成效显著。 2001.05 2009.06.01 2015.10.01 《农业转基因生物安全管理条例》《食品安全法》正式执行 新修订的 《食品安全法》 开始施行 食品 安全 2002.07 2014.04.01 农业部发布公告禁用 新版 《有机产品认证管理办法》 18种高毒农药 开始实施。 （二）国际食品工业发展及其启示 1.食品工业变动平稳，增长率略低于整体制造业 食品工业总量增长相对缓慢，2000~2012年间美国食品工业保持了2.65% 的年增长率，略低于整体制造业水平 （3.54%）。 美国和日本(2000-2012年度)食品工业GDP （二）国际食品工业发展及其启示 2.常规食品生产处于稳定状态，健康食品快速发展 发达国家大部分常规食品处于稳定状态，但新型食品如低能量、全天 然、低盐的健康型食品、具有一定健康意义的功能食品以及营养增补剂等 发展非常迅速。 2005/2010年世界主要啤酒生产国产量对比 单位：万吨 国家 2005年 2010年 增长（%） 中国 3061.6 4483.0 46.4% 美国 2309.9 2281.7 -1.3% 俄罗斯 998.0 1024.0 2.6% 巴西 910.7 1260.0 38.3% 德国 1070.0 956.8 -10.6% 数据来源：FAO 益生菌功能食品发展迅速 （二）国际食品工业发展及其启示 3.创新推动发展，龙头企业成为行业支撑 创新推动发展，食品工业已成为以高科技和诸多知识产权及发明创造武 装起来的一个在全球最具竞争力的行业。 创新技术的诞生引发行业巨头格局变动，2012年度20家食品跨国公司进 入全球500强，其营业总收入达到1.2万亿美元，占全球食品工业的比重 为12%左右。 1991-2005年科技强国三方同族专利申请趋势 （二）国际食品工业发展及其启示 4.行业集中度不断提高，产业链不断完善 发达国家食品工业的行业集中度都比较高，几乎每个食品行业都 有一批市场占有率比较高的大企业、大集团、大品牌，这些大企业已 成为推动发达国家食品工业发展的主要支撑，大品牌对企业竞争力和 利润贡献度越来越大。 1995-2012 日本食品制造业产业集中度变迁 年份 食品制造业 饮料、烟草和饲料 （单位：从业者数1，000人；金额10亿日元） （单位：从业者数1，000人；金额10亿日元） 从业者 规模 工厂总 从业人 原料价 销售额 附加值 工厂 从业人 原料价 销售额 附加值 数 员数 值 总数 员数 值 1995 42,147 1,136 13,925 24,117 9,286 5,430 123 3,960 10,615 3,087 2000 39,395 1,127 13,725 23.888 9,130 5,376 113 3,732 10,933 3,443 2005 34,196 1,104 13,266 22,678 8,529 4,869 103 3,366 9,666 2,929 2007 32,508 1,135 14,533 24,196 8,719 4,542 105 3,572 10,244 3,024 2009 31,233 1,125 14,845 24,448 8,614 4,549 104 3,858 9,993 2,946 2012 28,852 1,093 14,788 24,302 8,565 4,373 101 3,658 9,615 2,820 （二）国际食品工业发展及其启示 5.全球化贸易影响不断强化，食品国际市场竞争加剧 2011年欧洲食品与饮料出口与进口额分别为763亿欧元和630亿欧元， 贸易总量占据整个食品工业10%产值； 美国2011年食品加工进出口额分别为616亿美元和595亿美元，较2010 年分别增加10.3%和6.6%。 2013年中国食品进出口总额（亿美元） 美国, 262.7, 16% 东盟, 247.8, 15% 其他, 892.3, 55% 巴西, 228.8, 14% 二、需求分析 （一）消费者需求 1.消费者对食品安全高度关注，对食品加工的要求更加严格 随着生活水平提高，人们对环境和资源的忧虑日益增加，对食品安全要求越 来越高。重大食品安全事件时有发生，已影响到消费者对食品的选择； 食品加工既可以提高食品的质量，同时也增加了不安全的因素，消费者对加 工食品的安全性要求更加严格。 食品安全关注度的典型性调查数据 发布时间 调查数据 数据来源 分别有20.2% 、18.3%和45.3% 、36.6%的城市、农村 中国商务部发布的《2008年流 2008年 消费者认为食品安全令人失望和政府监管不力，相对 通领域食品安全调查报告》 应的有95.8%和94.5%的消费者关注食品质量安全。 《小康》杂志与清华大学发布 80.4%的受访民众认为食品没有安全感，超过50%的受 2012年 的《2011—2012中国饮食安全 访民众者认为2011年的食品安全状况比以往更糟糕。 报告》 约有95% 的受访民众曾遇到过不安全食品的侵害， 吴林海等，教育部哲学社会科 2013年 70.06%的受访者认为政府对餐饮业食品安全的监督力 学系列报告《中国食品安全发 度不大是造成餐饮业食品安全问题的主要原因。 展报告》，2014 ，12 （一）消费者需求 2.营养缺乏与营养过剩并存，健康食品成为自觉选择 居民营养不足与过剩并存，呼唤食品加工和生产适应营养需求； 公众的消费结构发生较大改变，趋向于注重健康，由 “吃饱吃好”逐步向 “吃得营养、吃得健康”转变。1995-2013年，我国人均消费的水果、肉类、 奶类和水产品增长显著，而粮食消费量增长幅度较小。 我国人均主要食品消费量 单位：千克/人 年份 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 累计增长 （倍） 粮食 385.2 364.7 370.2 407.5 423.9 435.4 442.4 0.15 食用植物油 18.6 23.3 23.5 24.1 24.5 25.4 25.8 0.39 茶叶 0.5 0.5 0.7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.80 水果 34.8 49.1 123.3 159.6 169 177.7 184.4 4.30 肉类 43.4 47.4 53.1 59.1 59.1 61.9 62.7 0.44 奶类 5.6 7.3 21.9 28 28.3 28.6 26.8 3.79 水产品 20.8 29.2 33.8 40.1 41.6 43.6 45.4 1.18 （一）消费者需求 3.生活方式及节奏的改变，驱动食品产品向方便化转型 随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，方便休闲食品正在逐渐升格 成为百姓日常的必需消费品。城镇化、老龄化的改变，也使得居民对方便 快捷食品的消费需求刚性增长； 食品生产、物流、食品模式的改变，为方便食品发展提供了巨大发展空间。 日本速冻食品消费增速与GDP增速的关系 （一）消费者需求 4.收入增长和生活水平提高，追求美食和享受饮食文化成为趋势 讲究精美的食材和良好的饮食这种传统文化影响了中国3000年的饮食; 这种精品意识越来越深入的贯穿整个食品和日常餐饮消费过程中，并渗 透到我们生活中的各个方面甚至其他行业。 吨吨 日本冷冻食品销往家庭和集团的产品的生产量变迁日本冷冻食品销往家庭和集团的产品的生产量变迁 集团销售形式集团销售形式 家庭销售形式家庭销售形式 收入增长后享受美食是消费 者本能； 日本冷冻食品集团消费曲线 与其经济呈正相关； 经济高速发展，在外用餐激 增，而经济不景气（1997年 后）则回归家庭用餐。 61 6361 63 65 67 6965 67 69 7171 73 75 7773 75 77 79 81 83 8579 81 83 85 8787 89 9189 91 9393 95 9795 97 99 01 03 0599 01 03 05 07 0807 08 （二）社会经济需求 1.国民收入水平持续提高，食品工业仍将保持较快的增长趋势 我国人均收入大幅增长 （7%），而恩格尔系数的变化较小 （2%) ， 说明我国食品工业发展水平与消费者对于食品的需求尚有距离，未来食品工 业仍然将保持较快增长趋势。 1995-2013年城乡居民恩格尔指数与差异 （二）社会经济需求 2.居民收入与消费同步增长，食品消费结构发生变化 从 “生存型消费” 向 “健康型、享受型消费”转变 食品消费进 城镇居民 从 “吃饱、吃好”向 “吃得安全，吃得健康”转变 一步多样化 从 “价格优先”向 “质量价格并存”转变 对加工食品 的需求不断 农村居民 逐步由 “自给型”向 “商品型”转变 增加 30000 9000 8000 25000 7000 20000 6000 5000 15000 4000 10000 3000 2000 5000 1000 0 0 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 收入水平 人均消费水平 食品消费支出 收入水平 人均消费水平 食品消费支出 城镇居民消费水平 农村居民消费水平 三、机遇与挑战 （一）一带一路助推食品制造全球化 机遇 资源配置全球化 生产资料全球采购 国外生产基地 国外加工基地 技术及装备国际同步化 产品标准国际化 市场全球化 （二）信息技术推动产业形态和组织形式转变 机遇 信息技术助力全产业链资源、技术、市场等要素融合， 推动食品产业向规模化、集约化发展； 信息技术推动企业与市场无缝对接，助推食品产业模块 化、个性化发展。 及时、准确了解市场需求，实现按需制造与精准配送； 线上、线下互动，实现食品个性化定制。 （三）大数据有助于掌握食品需求动态 机遇 大数据有助于食品安全的保障 历史与当前数据的融合 潜在线索与模式的挖掘 多种数据关联性分析 态势与效应的判定与调控 提高食品安全态势感知 隐患识别、食品溯源 病因食品关联等综合分析能力 大数据有助于对食品产业现状的掌握 有助于把握食品行业开发需求 精确食品行业市场定位 （四）大数据帮助及时准确掌握食品产业发展 机遇 与食品安全动态 帮助提高产业发展动态分析的准确性和时效性 通过对产品市场需求、原料生产、加工与物流、产品及中间品库存等 动态大数据的关联分析，可为食品产业链各环节生产者、服务提供者及 管理部门提供及时准确的发展态势判断。 帮助提升食品安全态势评估与管控能力 通过历史与当前数据的融合、潜在线索与模式 的挖掘、多种数据关联性分析、态势与效应的判定 与调控，提高食品安全态势感知、隐患识别、食品 溯源、病因食品关联等综合分析能力。 （五）物联网技术使食品产业链全过程透明， 机遇 保障食品安全 物联网技术使食品生产者、消费者和监管者可以实时了解和 追溯食品原料生产、储运、加工、配送全产业链全过程细节，极 大地促进食品安全水平提高。 原料生产、物流跟踪; 食品制造、物流跟踪; 食品配送、物流跟踪; 工业4.0的关键点： “原材料（物质）”= “信息” 食品安全溯源系统 （六）基因测序大众化让精准营养食品成为可能机遇 基因测序 基因测序可提前预知自身是否具有患糖尿病 、肥胖的高风险。在此基础上，可以靶向设计， 营养需求 精准地制造营养、健康的个性化食品。 食品设计 生产制造 原料生产 生物技术 （七）老龄化推动“保健食品”、“特殊膳食”机遇 快速发展 老龄化：2025年老年人将突破3亿，约占人口比例的 13.5%，相关商品和服务占消费结构的8% ； 老年食品特点： 营养合理、卫生安全 产品多样化、系列化 包装简单、方便快捷 “健康食品”、“特殊膳食”、“疗效食品”、“护理 食品”市场前景广阔。 （八）城镇化加速厨房革命，推动方便食品 机遇 快速发展 城镇化趋势：到2025年，中国城镇化率将达到70%，人口向 城市集中，饮食结构随之变化； 城市居民饮食特点： 精细化程度较高 油脂摄入高、谷类和豆类摄入低 方便食品种类多 家庭外制作食品、食品半成品、营养配餐、中央厨房等将继 续加速发展。 （一）资源不足 挑战 食品原料供应国际依存度越来越高 油料：食用植物油对外依存度超过60%，其中大豆供应国外依 存度达到80%。 粮食：粮食的进口依存度过去10年间从6.2％增长到12.9％ 乳制品：2014年国外依存度达到27% （二）环保要求越来越高 挑战 环境压力： 全国有70%左右的城市不能达到新的环境空气质量标准; 17个省(区、市)的6亿左右人口受雾霾天气影响; 水体污染较为突出; 土壤污染日益凸显; 重大环境事件时有发生。 治理目标： 单位工业增加值二氧化碳排放量：2020年比2015年下降22% ，2025年比 2015年下降40% ； 工业固体废物综合利用率目标：2015年达到65% ，2020年达到73% ，2025 年达到79%。 （三）国家发展战略需求 挑战 空间开发：宇航食品（登月、空间站）； 海洋开发与权益保障：远洋食品（航母、潜艇、钻井平台）； 要求：安全、营养、美味、利用率高、体积小、食用方便等。 （四）食品安全要求不断提升 挑战 食品安全源头– 土壤、水、空气等的污染 镉大米事件 农产品的农残、药残 瘦肉精、抗生素等 掺杂 非食用物质的非法添加与食品添加剂的滥用 生物危害 细菌及其毒素、霉菌及其毒素、寄生虫 及其虫卵、肠道病毒、昆虫污染等 （五）劳动力结构性矛盾凸显 挑战 劳动力数量不足（人口红利丧失） 食品工业总体是劳动力密集型，产业链的前端和后端需 要大量的劳动力（用工荒） 高素质人才缺乏 智能化+信息化 四、趋势与重点发展方向 （一）总体趋势 食品工业将保持持续增长，预计2025年将接近20万亿元， 继续保持 “第一工业”。 食品企业自主创新能力不断增强，核心竞争力不断提高， 从而满足国家经济、民生及战略性等需求。 食品供给将更加安全、营养、绿色、健康、便捷。 （二）食品安全将成为基本保障 食品相关法规进一步完善 不断提高检测水平，更准确、更快速、更高效 健全食品信息数据库，行业与管理部门数据高度共享 （三）营养健康成为消费者的首选 基于基因、遗传差异定制个体配方，如脱敏食品 了解营养性慢性代谢疾病的分子机制，实现膳食干预， 如无糖食品、降压食品 功能食品成为新的经济增长点 食物过敏 糖尿病膳食干预 降压食品 功能食品 （四）集约化程度大为提高，流通模式更加便捷 集约化程度进一步加深 小作坊式 规模企业 产业链式 粗放生产 集中生产 集团生产 流通模式转变，更加方便快捷 农贸市场 超 市 家庭派送 （五）食品装备自动化、智能化和信息化程度更高 自动化 智能化 信息化 自动化控制 物联网技术 信息技术 食品装备技术—食品安全的重要保障 （六）注重传统与现代的结合、食品与文化的融汇 传统与现代结合（传统食品工业化） 传统主食 传统发酵食品 中式菜肴 食品与文化融汇（中华食品走向世界） 注重文化元素，弘扬民族传统 注重区域定位，树立地方品牌 （七）发展天然绿色食品 天然原料 绿色制造 天然食品 自然味道 例如：可口可乐绿色版的“天然”、 “中卡”甜菊糖汽水。这款饮料中含 不含卡路里的天然甜菊糖来替代人工 甜味素阿斯巴甜的使用。 （八）满足国家战略性需求 数量安全 质量安全 宇航食品 远洋食品 谢谢大家！
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